Fragen? Hier gibt's die Antworten.


Anlageentscheide

Wie werden Investment-Entscheidungen getroffen?

Zentral in der Investment-Entscheidung ist das Investment-Komitee. Es werden makroökonomische Analysen (top down) und Einzeltitelanalysen (bottom up) erstellt, die den Rahmen für die Investitionsentscheidungen innerhalb der individuellen Kundenportfolios bilden. Für die Meinungsbildung werden sowohl externe Quellen wie Research von Banken, Instituten oder Beratungsunternehmen genutzt als auch eigenes Research erstellt.

Strukturierung des Portfolios

Wie wird das Portfolio strukturiert?

Basierend auf dem individuellen Rendite-Risiko-Profil eines Kunden, welches sich aus den persönlichen Gesprächen mit dem jeweiligen Kunden ergibt, wird das Portfolio strukturiert. Dabei greifen wir auf unsere modulare Investitionsstrategie GO Portfolio Classic und GO Portfolio Markets zurück. Die einzelnen Module wiederum werden unter Beachtung der Analysen des Investment-Komitees fortlaufend bewirtschaftet und mit den Bedürfnissen des Kunden in Einklang gehalten.

Risikomanagement und Überwachung

Wie funktioniert das Risikomanagement und wie wird das Portfolio überwacht?

Das Risikomanagement stellt bei der Verwaltung von Portfolios eine wesentliche Erfolgskomponente dar. Die Portfolios werden regelmässig auf relative und absolute Risikokennzahlen überprüft. Darüber hinaus werden individuelle Anlagerestriktionen von einem unabhängigen Risk Management Team überwacht.

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